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联讯证券:物归本质 精选业绩

来源:  点击次数:0  时间:2019-12-05

联讯证券:物归本质 精选业绩 2017-09-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

每日市况:

中证流通指数跳空低开后震荡,收于5312.12点,下跌0.25%,成交4861.72亿元,比前一交易日减少645.19亿元。

市场研判:

市场受美联储公布10月开始“缩表”以及12月有再度加息可能的影响,今日四大指数继续下挫,全部跳空低开,下午虽有好转,但最终未能回补缺口。美联储公布的“缩表”计划和加息时点符合之前我们的判断,并未有超预期,但却给久盘的市场带来负面影响,我们认为“缩表”和加息计划的实施,前提是美国经济保持较好的升势,从已公布的美国经济数据看,GDP的增速、二季度个人消费支出、ADP就业人数等多项数据超预期,创造阶段性新高,并且市场预计美国三季度将延续好转势头,但对国内市场影响实际影响有限,在情绪上的影响较多,在此时点,我们认为不必过度解读“缩表”和加息,并且中国经济也保持较好升势,从数据上看,今年整体企稳向好的可能性较大,虽短期叠加跨季资金面趋紧和节前效应的负面影响,存在波动或离场观望的可能,但本周央行通过逆回购操作向市场净投放4500亿元,以维稳市场流动性,我们中长期依旧看好后市,认为存在结构性机会,需要在仓位上进行控制,确保资金安全。建议依旧关注业绩稳定增长的企业,热点方面看好国企改革、粤港澳大湾区、雄安新区等主题投资。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位,住建部日前印发《关于支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见》,支持北京市、上海市深化发展共有产权住房试点工作,力争形成可复制、可推广的试点经验。在今年8月北京四部委已经起草了《北京市共有产权住房管理暂行办法》,从申购条件、限购条件、共有产权约定以及细则等方面制定共有产权管理办法。我们认为共有产权的推出是今年317限购政策后又一加强房屋居住属性的政策,是自住型商品房的升级举措,以满足新市民住房需求为主要出发点,加快解决住房困难家庭的基本住房问题,北京明确未来五年将要提供25万套共有产权住房,将成为抑制房价过度上涨的手段之一,缓解购房者需求压力,促进房地产市场平稳健康发展。

操作策略:

三季报已有部分公司开始披露业绩预告,我们预计涨价题材板块业绩依旧可以保持同比增长,可以在回调后谨慎关注,另外,我们依旧建议关注低估值的绩优股,存在估值回归的可能并且安全边界较高,仓位控制在5-7成。

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